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2017年汽車零部件企業大事件盤點(產能布局)

2018-01-03 07:22:12 作者:中國汽車行業周報字號:大?中?小

  每逢年終歲尾,各領域、各企業都會總結過往展望未來。總結往往能讓人們對過去有一個清醒的認知和總體的把握,從而為未來的發展梳理出更清晰的思路,規劃出更準確方向。本文在此對2017年國內外主流汽車零部件企業在華新投建工廠布局做一個總結盤點,可以為中外企業在增資擴產,開拓市場等方面做一個直觀的比較,讓各企業對這一年中零部件行業焦點事件有一個總體而全面的認識。

  據不完全統計,2017年主流汽車零部件企業在國內新建的工廠盤點,共整理了13家企業,僅供行業參考。

表1? 2017年主流汽車零部件企業在國內新建產能情況

投建企業 新建地區 投產產品 投產金額 產能規劃
日立汽車馬達系統株式會社 廣州 新能源汽車電機
福耀集團 蘇州 汽車玻璃 22億元 汽車玻璃400萬套及1,600萬片包邊總成玻璃
歐菲集團 重慶 機油及柴油濾清器進氣系統 1.06億元
住友橡膠 湖南長沙 乘用車胎生產線 18億元 6萬條輪胎/天
德爾福 湖北荊州 汽車線束
安道拓 江蘇常熟 座椅機構件
蒂森克虜伯 大連 發動機部件研發和樣機測試 1,000萬歐元
海拉 天津武清 燈光 120萬個燈頭/年
江森自控 河南濟源 吸附式玻璃纖維隔板電池 2億美元
偉巴斯特 河北保定 汽車天窗 800萬歐元內
德納 重慶 Spicer? 智能互聯™分離式全輪驅動技術的驅動單元 1.6億元
舍弗勒、中信泰富 湖南湘潭
華域、大陸 重慶 汽車制動器零部件 一期:6億元

  ★ 日立設電機廠 新能源車需求量大

  投建地址:廣州

  投產項目:新能源汽車電機

  日立汽車馬達系統株式會社在廣州設立日立汽車馬達系統(廣州)有限公司,專注于電動汽車用電機開發、生產及銷售。

  隨著國內新能源汽車市場愈發火爆,帶動了一大批上游企業。作為在電機領域擁有強大技術底蘊的日立來說,自然也不會放棄這塊市場,再加上新能源汽車“合資潮”來襲,未來國內新能源汽車銷量還將迎來持續增長。

  ★ 福耀集團蘇州建廠

  投建地址:蘇州相城

  投產項目:汽車玻璃

  投產資金:22億元

  產量:汽車玻璃400萬臺套及1,600萬片包邊總成玻璃

  福耀玻璃(蘇州)有限公司項目總體計劃投資22億元,占地470畝,建筑面積32萬m2,建設周期16個月,設計生產能力為年產汽車玻璃400萬臺套及1,600萬片包邊總成玻璃,同時還將規劃建設一玻璃研究中心和一模具中心。項目投產后,員工人數將會達到3,000人,產值將會實現50億元。

  此外,在蘇州相城2017年9月20日赴上海舉辦的招商活動中,由福耀集團投資的福耀國際控股有限公司也已與相城經濟技術開發區正式簽約。該項目是福耀集團加快“走出去”步伐的重要舉措,設立在蘇相合作區的福耀國際控股將作為福耀境外業務總部,總投資30億元,控股并管理福耀集團境外各個運營實體,全面整合福耀集團境外業務,并為未來境外業務獨立發展及資本市場活動提供更大空間。

  ★ 歐菲集團將在重慶建廠

  投建地址:重慶兩江新區

  投產項目:適用重型商用車的機油及柴油濾清器,以及適用客運車輛的進氣系統

  投產資金:1.06億元

  投資金額達1.06億元,占地面積13,000m2。新工廠預計2018年第二季度投產。數據表明,重慶是中國目前一個重要的汽車制造基地,預計到2020年,重慶的汽車產量將達到470萬輛,其中兩江新區規劃汽車產能有望達到350萬輛,占重慶規劃汽車產量的70%。到2020年,新工廠將為兩江新區創造200個就業崗位并助力該地區發展為內陸地區對外開放的重要門戶。

  ★ 住友橡膠擴建湖南工廠

  投建地址:湖南長沙

  投產項目:升級湖南長沙工廠的乘用車胎生產線

  投產資金:300億日元(約合18億元)

  產量:6萬條輪胎/天

  住友橡膠透露,他們希望中國工廠每天能夠生產10萬條輪胎。

  該工廠是住友橡膠在中國的第二家分工廠,成立于2010年9月,并于2012年7月16日正式落戶長沙經濟技術開發區星沙產業基地。

  2020年,其在中國的乘用車生產能力可達到1,360萬條,較2016年增加約50%,成為該公司最大的海外輪胎生產基地。

  ★ 德爾福新建汽車線束工廠

  投建地址:湖北荊州

  投產項目:汽車線束系列產品

  新的線束工廠位于國家級荊州開發區,預計將于2017年10月投入使用,能夠為汽車廠商提供更好的本地化服務。作為全球領先的電子電氣架構系統供應商,德爾福能夠為傳統內燃機汽車以及混合動力、電動汽車等新能源汽車提供完整的汽車線束系列產品,滿足發動機機艙、內飾和底盤等應用。

  ★ 安道拓座椅機械部件合資企業常熟建廠

  投建地址:江蘇常熟

  投產項目:座椅機構件工廠

  配套車型:大眾、通用、福特、寶馬、戴姆勒、上汽集團、馬自達、本田、長城和長安等。

  YM將從上海轉移部分現有員工,并且在常熟招募本地工作人員。新工廠計劃擁有近2,000名員工,并建立生產座椅機械部件的各項能力,如:工程、測試、樣件試制和制造等。常熟工廠主要生產滑軌、調節器、鎖止系統和相關部件,將為中外各大汽車制造商提供產品。

  ★ 蒂森克虜伯大連建新研發中心

  投建資金:1,000萬歐元(約合1093.7萬美元)

  投建地址:大連

  投產項目:發動機部件研發和樣機測試活動

  該研發中心占地2,000m2,位于大連現有生產現場內,該集團自2005年起就在該工廠制造裝配式凸輪軸(Assembled Camshafts)及氣缸蓋罩??椋–ylinder Head Cover Modules)。

  ★ 海拉在華增設新工廠

  投建地址:天津武清

  投產時間:2017年10月

  產量:120萬個燈頭/年

  汽車照明及電子產品領域專家海拉,同北汽集團子公司北京海納川汽車部件股份有限公司,共同成立的合資公司海拉-海納川車燈有限公司,在天津武清建立了新工廠,進一步擴大生產能力。新工廠2017年10月開始生產。在最初階段,新工廠占地約1.2萬m2,每年可生產120萬個頭燈,提供約250個就業崗位。中期,工廠的??榛杓瓶梢勻蒙占淅┐筧?,用于生產各種照明產品。

  ★ 江森自控河南新投建工廠

  投建資金:2億美元

  投建地址:河南省濟源市

  投產項目:吸附式玻璃纖維隔板電池(簡稱“AGM電池”)。

  江森自控表示,配備其AGM電池的汽車啟停系統,能夠在汽車怠速時代替燃油發動機為汽車提供電能,最多可減少5%的油耗和二氧化碳排放。

  ★ 偉巴斯特保定新投建工廠

  投建資金:具體未知(800萬歐元以內)

  投建地址:河北保定

  投產項目:汽車天窗

  2012年12月,長城汽車與偉巴斯特建立戰略合作關系,偉巴斯特天窗開始全面配套長城汽車。為了實現雙方共贏,汽車天窗系統的市場領導者偉巴斯特從2016年至今在保定已投資約800萬歐元建廠,保定工廠建筑面積超過20,000m2。

  ★ 德納重慶新投建工廠

  投建資金:1.6億元

  投建地址:重慶

  投產項目:Spicer? 智能互聯™分離式全輪驅動技術的驅動單元

  將在2020年工廠達產時雇傭約130名高素質員工。這是德納在中國的第15家設施,也是在重慶的首家。

  ★ 舍弗勒、中信泰富特鋼集團合作

  投建資金:待定

  投建地址:湘潭

  合作項目:從經濟和技術兩個層面增進業務合作關系

  中信泰富特鋼集團(CITIC Pacific Special Steel,簡稱CPS)是中國最大的特種鋼制造商,而舍弗勒則是全球汽車及工業領域內最大的供應商,為用戶提供精密零件、發動機、變速器、底盤應用、滾動軸承、滑動軸承(平軸承,plain bearing)等產品。在過去的13年里,CPS一直是舍弗勒的供應商,主要為中國市場供貨。除舍弗勒旗下在華和其他亞太區國家的13家工廠外,CPS還為舍弗勒旗下在美國和歐洲地區的工廠以及50多家舍弗勒的供應商供貨,其供貨量逐年遞增。

  ★ 華域大陸重慶新投建工廠

  投建資金:一期投入6億元

  投建地址:重慶

  投產項目:以制動鉗、真空助力器和電子駐車制動系統為主的汽車制動器零部件

  華域汽車和大陸之所以選擇將新工廠設在重慶,是經過合作雙方對重慶乃至西部市場的全面考量后作出的決策,不僅僅因為重慶是中國最新、最大的直轄市,更重要的是重慶還是國內最重要的汽車制造城市之一,擁有龐大的整車制造產能——2016年重慶市汽車產量達到了316萬輛,占中國汽車產量近12%。預計到2020年,重慶規劃汽車產量將達到470萬輛,其中兩江新區規劃汽車產能350萬輛,占70%,可謂給華域大陸新工廠提供了良好的市場環境。

  ★ 結語

  在傳統汽車零部件產業中,我國汽車零部件企業數高達數萬家,但是普遍集中在一些玻璃、后視鏡、橡膠件、保險桿等技術含量不高、低附加值的零部件領域,而且呈現分散重復的局面,而在發動機、變速箱核心部件以及汽車電子等高新技術產品方面,90%的市場卻由外資品牌控制。

  業內人士也因此將我國傳統汽車產業稱之為“空心化”,中國汽車工業協會副秘書長師建華表示,汽車零部件的關鍵領域仍然是以外資零部件為主,特別是在電氣化、高精密零部件領域更為突出。

  另外,面對中國這一巨大的汽車市場,國際跨國零部件企業積極滲透擴張,不斷地在中國擴建工廠,進行合資合作,原本就占有技術優勢的這些國際巨頭在中國的發展之勢日益高漲,給本土企業的發展造成了巨大的壓力,嚴重擠壓了本土企業的市場空間。這不得不給我們的本土零部件企業敲響了警鐘,本土企業一定要時刻保持清醒的頭腦,要調整自己的產業結構,加大產品研發力度,努力提升自己的核心競爭力。

  不同于傳統零部件格局已定,在電動化和智能化領域,將有機會讓中國零部件市場重排座次,甚至讓中國零部件企業實現彎道超車,現在一場關于零部件企業的淘汰賽已經開始。

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